近日，英伟达2024财年第一季度业绩以及在AI端的应用，拉动了市场对于高算力的期待，AI芯片产业链在A股行情中再次大涨。
6月2日，在工业富联召开2022年度股东大会上，工业富联CEO郑弘孟等高管对AI等热点话题进行相关回应。
郑弘孟称，AI服务器市场比市场预期更大，下半年公司AI服务器销售有望强劲增长。
谈及与英伟达的合作，郑弘孟表示，前几日英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布AI服务器H100已全面量产，并播放了H100自动化产线视频，而该视频正是在工业富联自动化产线拍摄完成。
“过去的H100以及现在的H800都是在我们手上完成（组装）的。工业富联经过二十几年的积累才走到今天，我们所提供的服务不仅仅是组装，而是从GPU的基本模块就开始参与了，在这块投入了大量的研发工程。”郑弘孟如是说。
股东大会现场（公司供图）
今年以来，ChatGPT与AI应用热潮持续升温，工业富联成为备受市场关注的AI算力龙头。郑弘孟表示，训练AI大模型, 需要有效的大数据和大算力及规模化的参数, 因此对GPU的需求呈现直线上升，带动AI服务器市场需求走高，今年第一季度，工业富联AI服务器规模与占比增速持续加快，AI服务器营收及占比都有较大增长。
“今年一季度开始，公司在服务器板块做结构性优化，有意下修OEM服务器占比，提升CSP（云服务商）ODM及AI服务器比例。”郑弘孟称，相关策略使得CSP产品占比持续提升，2022年公司CSP产品占比超过40%，今年一季度进一步提升，不断优化的客户与产品组合，推动工业富联实现整体毛利率和毛利额的同比提升。财报数据显示，一季度，工业富联毛利率同比提升0.6个百分点，增至7.4%。
而关于下半年AI服务器出货预期，郑弘孟表示，多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支，看好下半年市场机会，“AI服务器市场比市场预期更大，预期下半年有望强劲增长。换句话说, 目前从需求来看AI服务器一季比一季好, 越来越好。”
此外，工业富联董事周泰裕在会上介绍了公司在AI服务器领域的发展规划，他表示，4月初和Open AI CEO有过会面，并交流了GPT未来的发展方向，包括算力需求及系统架构，工业富联已着手开发下一代AI服务器，并将和客户合作进行AI Cloud data center的托管服务及运维，此外，公司生产的云端游戏服务器已于今年3月份量产出货。
“随着GPT的发展，未来10年内全球数据中心会不断地推陈出新，预计有超过60%的云服务都与AI应用相关。”周泰裕表示，工业富联正在中国、亚太、北美、欧洲持续扩充服务器产能布局，可以满足当前及未来的业务需求。
截至2023年一季度，工业富联实现营业收入1058.9亿元，同比增长0.79%；实现扣非归母净利润32.1亿元，同比增长3.44%。
天风证券研究表示，重点看好数字经济时期+AI驱动的算力建设时代下，工业富联三大业务的增长弹性。中长期看，公司“端、网、云+工业互联网”主营业务长期积累优势显著，“智能制造+工业互联网”核心竞争力持续强化，同时围绕“大数据+机器人”进一步拓宽业务版图，业务经营+战略布局双轮驱动。工业富联有望在AI算力新时代人工智能+智能制造黄金赛道抢占优势地位，开启新一轮高成长周期。
